Исследование посвящено разработке и обоснованию концептуальных основ интегрированной системы финансового и инвестиционного менеджмента, функционирующей в условиях повышенной нестабильности мировых рынков. В работе представлен комплексный анализ трансформации традиционных методов управления финансами и инвестициями в контексте усиливающейся турбулентности глобальной экономики, обусловленной геополитическими конфликтами, структурными дисбалансами и технологическими сдвигами. Идентифицированы ключевые факторы нестабильности, оказывающие критическое воздействие на финансово-инвестиционные решения на макро- и микроуровнях, включая волатильность финансовых рынков, асимметрию информации, изменение архитектуры международных расчетов и реконфигурацию глобальных цепочек создания стоимости. Предложен методологический аппарат для совершенствования интегрированного подхода к управлению финансовыми потоками и инвестиционными портфелями, основанный на синтезе стратегического, тактического и операционного уровней принятия решений. Разработана многоуровневая модель адаптивного финансово-инвестиционного менеджмента, обеспечивающая превентивное выявление потенциальных рисков и оперативную корректировку инвестиционных стратегий. Исследованы возможности внедрения искусственного интеллекта и прогностической аналитики для повышения эффективности финансового планирования и инвестиционного проектирования в условиях неопределенности. Сформулированы практические рекомендации по интеграции финансового и инвестиционного менеджмента на уровне корпораций, финансовых институтов и государственных структур, направленные на усиление устойчивости к внешним шокам и оптимизацию соотношения риска и доходности. Обоснована необходимость перехода от изолированных подходов к управлению финансами и инвестициями к созданию целостной системы, обеспечивающей стратегическую гибкость и операционную эффективность в условиях структурной трансформации глобальных рынков капитала.
The study is devoted to the development and substantiation of the conceptual foundations of an integrated system of financial and investment management operating in conditions of increased instability of world markets. The paper presents a comprehensive analysis of the transformation of traditional methods of financial and investment management in the context of increasing turbulence of the global economy caused by geopolitical conflicts, structural imbalances and technological shifts. The key factors of instability that have a critical impact on financial and investment decisions at the macro and micro levels are identified, including financial market volatility, information asymmetry, changes in the architecture of international settlements and reconfiguration of global value chains. A methodological apparatus is proposed for improving the integrated approach to managing financial flows and investment portfolios based on the synthesis of strategic, tactical and operational levels of decision-making. A multi-level model of adaptive financial and investment management has been developed, ensuring preventive identification of potential risks and prompt adjustment of investment strategies. The possibilities of introducing artificial intelligence and predictive analytics to improve the efficiency of financial planning and investment design in conditions of uncertainty are studied. Practical recommendations are formulated for integrating financial and investment management at the level of corporations, financial institutions and government agencies, aimed at strengthening resilience to external shocks and optimizing the risk-return ratio. The necessity of transition from isolated approaches to financial and investment management to creation of an integrated system providing strategic flexibility and operational efficiency in the conditions of structural transformation of global capital markets is substantiated.