Настоящее исследование посвящено анализу влияния процессов цифровизации на эволюцию моделей и инструментов инвестиционного менеджмента. В работе рассматриваются ключевые предпосылки цифровой трансформации инвестиционной деятельности, включая экспоненциальный рост объемов данных, развитие технологий искусственного интеллекта, блокчейна, роботизацию и автоматизацию бизнес-процессов. Систематизированы современные научные подходы к интеграции цифровых технологий в инвестиционную сферу с учетом отраслевой специфики и масштабов деятельности экономических субъектов. Представлена многоуровневая классификация цифровых инструментов поддержки инвестиционных решений, основанных на методах машинного обучения и предиктивной аналитики. На основе изучения научных публикаций и передового практического опыта выделены ключевые направления интеграции цифровых инноваций в сферу инвестиционного анализа, планирования и контроля. Проанализирована практика цифровизации процессов идентификации и оценки инвестиционных рисков, формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов и стратегий, управления взаимоотношениями с инвесторами и эмитентами. Особое внимание уделено тенденциям развития алгоритмической торговли на финансовых рынках, краудфандинга и краудинвестинга. Исследование систематизирует ключевые факторы цифровой трансформации в разрезе инструментов инвестиционного менеджмента, выделяя возможности и риски, связанные с технологическими инновациями. Результаты работы подчеркивают необходимость адаптации корпоративных систем управления инвестициями к реалиям цифровой экономики, включая внедрение продвинутой аналитики данных, создание цифровых платформ взаимодействия с инвесторами, алгоритмизацию принятия инвестиционных решений, развитие компетенций персонала. Материалы исследования могут быть использованы в практике модернизации архитектуры и процессов инвестиционного менеджмента компаний различных отраслей с учетом трендов цифровизации.
This study analyzes the impact of digitalization processes on the evolution of investment management models and tools. The paper considers the key prerequisites for the digital transformation of investment activities, including the exponential growth of data volumes, the development of artificial intelligence technologies, blockchain, robotics and automation of business processes. Modern scientific approaches to the integration of digital technologies into the investment sphere are systematized, taking into account industry specifics and the scale of activities of economic entities. A multi-level classification of digital tools to support investment decisions based on machine learning and predictive analytics methods is presented. Based on the study of scientific publications and best practical experience, key areas of integration of digital innovations into the field of investment analysis, planning and control are identified. The practice of digitalization of the processes of identification and assessment of investment risks, the formation of an optimal portfolio of investment projects and strategies, and management of relationships with investors and issuers is analyzed. Particular attention is paid to the trends in the development of algorithmic trading in financial markets, crowdfunding and crowdinvesting. The study systematizes the key factors of digital transformation in terms of investment management tools, highlighting the opportunities and risks associated with technological innovations. The results of the work emphasize the need to adapt corporate investment management systems to the realities of the digital economy, including the introduction of advanced data analytics, the creation of digital platforms for interaction with investors, the algorithmization of investment decision-making, and the development of personnel competencies. The research materials can be used in the practice of modernizing the architecture and processes of investment management of companies in various industries, taking into account digitalization trends.