2024. — Т 16. — № 5 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/06ecvn524.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 482.2 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Петровский, А. Д. Разработка классификации основных видов активов в качестве хеджирующих инструментов для инвестиционного портфеля компании / А. Д. Петровский // Вестник Евразийской науки. — 2024. — Т 16. — № 5. — URL: https://esj.today/PDF/06ECVN524.pdf (дата обращения: 19.03.2025).

Разработка классификации основных видов активов в качестве хеджирующих инструментов для инвестиционного портфеля компании

Петровский Александр Дмитриевич
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия
Аспирант
E-mail: adpetrovskiy@yahoo.com

Аннотация. В рамках данной публикации рассматриваются основные методы снижения рисков при управлении инвестиционным портфелем. Как отмечает автор, рассмотренные методы помогают инвесторам уменьшить воздействие рыночных колебаний и повысить устойчивость портфеля к внешним факторам. Среди рассмотренных методов автор особенно выделяет диверсификацию и хеджирование, которые часто переплетаются в современных финансовых стратегиях. В результате, как подчеркивает автор, интеграция этих понятий становится одним из ключевых аспектов эффективного хеджирования в целом. В исследовании разрабатывается подробная классификация основных видов активов в качестве хеджирующих инструментов инвестиционного портфеля. Автор подчеркивает важность данной классификации для лучшего понимания и эффективного применения различных хеджирующих стратегий. Первая категория классификации предполагает использование производных финансовых инструментов. Вторая категория включает стратегии, сочетающие комбинации базовых активов. Третья категория разработанной классификации включает стратегии, которые основаны как на диверсификации, так и на хеджирующих и защитных свойствах различных активов как, например, товары или валюта. В ходе разработки классификации автор приходит к выводу, что понимание и применение стратегий диверсификации и хеджирования, а также грамотный выбор финансовых инструментов и активов в рамках данных стратегий позволяют инвесторам более эффективно управлять рисками и защищать свой инвестиционный портфель в условиях нестабильной рыночной среды. В заключении автор отмечает, что на фоне деглобализации и различий в развитии рынков разных стран выбор хеджирующих инструментов и активов-убежищ приобретает особую важность, так как их эффективность может варьироваться в зависимости от типа экономики страны.

Ключевые слова: управление инвестиционным портфелем; финансовые стратегии; хеджирующие активы; защитные активы; диверсификация; методы хеджирования; деривативы; снижение рисков

Скачать